CRM и интеграции
Интеграция CRM с сайтом, учётом и документами
Связываем цепочку «заявка → сделка → документы» так, чтобы данные не терялись между формами на сайте, менеджерами и 1С. Работаем с уже внедрённой CRM. Если готовые системы не подходят, отдельно оцениваем разработку собственной системы.
- Стоимость
- от 120 000 ₽
- Срок
- от 3 дней
- Направление
- CRM и интеграции
01.1
Что обычно нужно связать
- 01Заявка. Формы сайта, почта, мессенджеры и звонки попадают в одну очередь. У каждого обращения есть источник, ответственный и статус, а дубли по телефону и почте склеиваются по понятным правилам.
- 02Сделка. Заявка превращается в сделку с этапами, которые совпадают с тем, как реально работает отдел продаж. Поля и обязательные шаги обсуждаем с менеджерами, а не придумываем за них.
- 03Документы. Счета, договоры и акты формируются из данных сделки и уходят в 1С или другую учётную систему. Оплаты и отгрузки возвращаются обратно, чтобы менеджер видел состояние сделки без звонка в бухгалтерию.
01.2
Интеграция или своя система
02 — CRM и интеграции
Стоимость
Технический аудит существующего сайта
Проверяем согласованный технический контур сайта, приоритеты и риски. Обследование нескольких систем, моделирование процессов и прототипирование оцениваем отдельно.
Интеграция CRM
Базовый объём: одна CRM и один поток данных через документированный API. Несколько каналов, миграция истории, сложные правила и дополнительные потоки оцениваются отдельно.
Обмен с 1С и ERP
Базовый объём: одна система, согласованный поток данных и тестовый контур. Двусторонний обмен, несколько типов документов и нестандартные конфигурации оцениваются по составу работ.
Цены читаются из действующего прайса на странице Цены и обновляются вместе с ним. Срок называем после аудита, вместе с фиксированной стоимостью этапа.
03 — CRM и интеграции
Как проходит аудит
API и доступы
Проверяем, что каждая система умеет отдавать и принимать: лимиты, вебхуки, версии API. Доступы вы выдаёте отдельным техническим пользователем, а не своим паролем.
Данные
Смотрим справочники, поля, форматы телефонов и адресов. Договариваемся, какая система является источником истины для клиентов, товаров и цен.
Роли
Кто создаёт, кто согласует, кто видит финансы. Права переносим в настройки CRM и интеграции, чтобы обмен не давал лишних доступов.
Ошибки и дубли
Выявляем текущие дубли контактов и сделок, зависшие обмены и ручные обходные пути. По каждому пункту предлагаем правило обработки и способ контроля.
04 — CRM и интеграции
Иллюстративные сценарии
Примеры постановки задачи. Конкретный состав обмена согласуем после проверки систем.
Заявки с сайта уходят на почту и теряются
Формы подключаем к CRM напрямую, добавляем источник и метки рекламы. Менеджер получает задачу, а руководитель видит, сколько обращений осталось без ответа.
Счета выставляют вручную в 1С
Из сделки формируется заявка на счёт, бухгалтер подтверждает, документ возвращается в CRM. Оплата отмечает сделку без ручного переноса.
Два отдела ведут одного клиента в разных базах
Согласовываем единый справочник, склеиваем дубли по правилам и настраиваем обмен, чтобы новые карточки не расходились снова.
Свою внутреннюю систему мы описали открыто: кейс CRM VERSTA. Там видно, какие решения мы принимали и почему.
05 — CRM и интеграции
Вопросы
Вы внедряете CRM с нуля?
Различаем подключение выбранной CRM и разработку собственной системы. Возможность внедрения готового продукта, настройку и лицензии согласуем отдельно. Собственная CRM начинается с обследования процесса и отдельной оценки.
Сколько времени занимает интеграция?
Срок зависит от количества систем и состояния данных. Называем его после аудита, вместе с фиксированной стоимостью этапа.
Что будет с интеграцией после запуска?
Передаём документацию и инструкции. Дальнейшие изменения и наблюдение за обменами можно оформить как сопровождение или заказывать разово.
Что прислать для оценки?
Название CRM и учётной системы, список каналов заявок, примерное число сделок в месяц и описание того, что сейчас делается вручную. Пароли и доступы на этом этапе не нужны.
Опишите вашу связку
Ответим в течение рабочего дня и предложим план с оценкой.